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【资讯】南美干旱天气炒作连豆短期震荡偏强白穗柯

发布时间:2020-11-04 07:26:40 阅读: 来源:粘度计厂家

南美干旱天气炒作 连豆短期震荡偏强

期货行情回顾

国际市场:本周CBOT大豆受美国现货大豆供应紧俏、南美大豆单产下调预期、玉米等周边商品走势和南美天气变化等作用震荡整理。主力03月合约2月6日以1230.6美分开盘,在2月9日触及本周最高价1247.4美分,在2月10日触及本周最低价1215.0美分,并最终以1229.0美分收盘,比上周下跌3.4美分。

图一、CBOT-3月合约日K线图

图为CBOT-3月合约日K线走势图。(图片来源:格林期货)

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国内市场:本周连豆期货受国内供需基本面、美国大豆期货走势和国际国内宏观经济形势等影响震荡整理。主力1209合约2月6日以4410元开盘,在2月7日触及本周最高价4446元,在2月10日触及本周最低价4381元,最终以4390元收盘,比上周上涨5元。

图二、连豆1209合约日K线图

图为连豆1209合约日K线走势图。(图片来源:格林期货)

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本周连豆粕期货受美豆走势、国家宏观经济形势和国内供需基本面等影响震荡整理。主力1209合约2月6日以2995元开盘,在2月7日触及本周最高价3043元,在2月10日触及本周最低价2976元,最终以2983元收盘,比上周上涨12元。

图三、连豆粕1209合约日K线图

图为连豆粕1209合约日K线走势图。(图片来源:格林期货)

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CFTC持仓报告

大豆

总持仓

基金多头

基金空头

基金套利

本周持仓

515,753

138,856

65,194

79,192

增减

+15,161

+13,197

-5,077

+232

豆粕

总持仓

基金多头

基金空头

基金套利

本周持仓

188,968

36,852

36,898

25,888

增减

-13,382

+3,478

-4,501

-869

相关市场信息

1、据美国农业部2月6日消息,美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2012年2月2日当周,美国大豆出口检验量为3729.2万蒲式耳,前一周修正后为4175.6万蒲式耳,初值为4150.3万蒲式耳。2011年2月3日当周大豆出口检验量为4450.9万蒲式耳。本作物年度迄今,美国大豆出口检验量累计为7.55595亿蒲式耳,上一年度同期为10.23902亿蒲式耳。大豆作物年度自9月1日开始。

2、综合媒体2月6日消息,谷物分析机构Celeres周一称,巴西2011/12年度大豆产量料下降至7204万吨,1月初时预估为7440万吨,受旷日持久的干旱天气影响。巴西是全球第二大大豆生产国。巴西上一年度大豆产量为7490万吨,创纪录高位。在其第七次对谷物带的调查中,Celeres称大豆播种面积料维持在前一次预估的2510万公顷(6200万英亩),较上一年度增加3.8%。产量预估下降是因单产大幅下滑。Celeres预估单产较上一年度下降7.3%至每公顷2.873吨。1月时预估单产为每公顷2.969吨。

3、据圣保罗2月8日消息,农产品(11.73,0.00,0.00%)预估机构Agroconsult周三称,巴西2011/12年度大豆产量目前预估为7100万吨,较之前的预估低3%,受干旱天气影响。Agroconsult对巴西谷物种植带进行巡查,一些早期数据促使该机构下调产量预估,受一直冲击该国南部作物带的干旱天气影响。预估数据的变化是基于较南段产区--南里奥格兰德州、帕拉纳州及南马托格罗索州的数据。巴西第三大大豆生产州--南里奥格兰德州大豆产量预估下调至775万吨,较1月预估的988万吨下降22%,较去年创纪录高位的1162万吨下降33%。巴西第二大大豆生产州--帕拉纳州大豆产量目前预估为1210万吨,较1月预估下降9%,较去年创纪录高位的1542万吨下降22%。

4、美国农业部2月供需报告显示,美国2011/2012年度大豆供需数据未做调整,年终库存预测量仍为2.75亿蒲式耳,市场平均预测为2.73亿蒲式耳。美豆出口量预测仍为12.75亿蒲式耳,年比下降2.26亿蒲式耳。尽管截至1月份的美豆累计出口销量年比下降2.26亿蒲式耳以上,但巴西、阿根廷及巴拉圭大豆产量和出口量下调,将提振下半年度美豆出口销售和装船数量。预测美国11/12年度大豆年度平均价格范围缩小至11.1—12.3美元/蒲式耳,上月预测为10.95—12.45美元。预测豆油价格为50.5—54.5美分/磅,预测豆粕价格为290—320美元/短吨,与上月预测均持平。本月预测全球2011/2012年度油籽产量为4.525亿吨,较上月预测减少490万吨。亩产下调导致巴西大豆产量预测下调200万吨,达到7200万吨。巴西南部去年12月和今年1月干旱导致大豆减产。阿根廷大豆产量预测下调250万吨,达到4800万吨。尽管近几周出现大范围降雨,但播种和早期生长期间的持续炎热干旱天气影响了种植面积并造成亩产下降。巴拉圭和乌拉圭大豆产量预测也下调。其它调整包括:智利和俄罗斯油菜籽产量上调、哈萨克斯坦油菜籽和葵花籽产量下调及巴基斯坦棉籽产量上调。

5、据华盛顿2月9日消息,美国农业部(USDA)周四公布的大豆出口销售报告显示,截至2月2日当周,美国2011-12年度大豆出口净销售603,300吨,2012-13年度大豆出口净销售55,500吨。当周美国2011-12年度大豆出口装船1,023,300吨。截至2月2日当周,美国2011-12年度豆粕出口净销售162,000吨,2012-13年度豆粕出口净销售700吨。当周美国2011-12年度豆粕出口装船191,600吨。

6、据圣保罗2月9日消息,巴西国家商品供应公司(Conab)周四调降巴西2011/12年度大豆产量预估至6923万吨,之前1月预计为7175万吨,因考虑到严重干旱天气已伤及南部谷物带大豆作物的单产。该机构称其他地区的作物天气大多有利。Conab预计巴西2011/12年度大豆出口量或将为3180万吨,低于上年的3240万吨。 总体而言,欧元区主权债务危机解决方案稳步推进,市场信心有所恢复。美国新作大豆出口需求有所好转,现货大豆供给压力缓解,现货市场价格较为坚挺。南美巴西和阿根廷新作大豆播种和生长面临干旱天气威胁,大豆单产下降预期强烈。我国国内大豆供应充裕。

现货市场行情综述

黑龙江大部分产区大豆收购行情相对平稳。截止2月10日,哈尔滨大豆购销行情稳定,当地粮点挂牌收购价格基本与年前持平,其中商品粮收购价格为4.00元/公斤-4.20元/公斤,村屯收购价格3.80元/公斤-4.10元/公斤。节后市场购销活动仍处在恢复当中,购销活动有所增加,但成交仍不理想。佳木斯地区大豆收购行情相对持稳,各方均在观望节后内外市场动态;其中商品粮收购价格稳定在3.80元/公斤-4.10元/公斤,村屯毛粮收购价格在3.70元/公斤-3.90元/公斤附近,大部分油厂仍在停产状态,产区购销整体较为清淡。绥化周边大豆收购行情平稳,当地粮点新豆商品粮收购价格区间为3.90元/公斤-4.20元/公斤,村屯毛粮收购为3.80元/公斤-4.10元/公斤,芽豆收购价格为4.30元/公斤-4.50元/公斤。预计年后产区内大豆收购形势以稳为主,目前各方购销积极性不高、购销清淡,均处于观望之中。黑河地区大豆收购行情清淡,其中周边地区粮点大豆毛粮收购价格位于3.84元/公斤-4.16元/公斤,村屯收购价格为3.76元/公斤-4.00元/公斤。春节假期刚过,产区购销低迷,农户售粮基本停滞,多方均在等待元宵节后市场重启。北安地区大豆购销暂时清淡。其中周边大豆商品粮收购价格位于3.90元/公斤-4.16元/公斤,村屯收购价格为3.80元/公斤-4.04元/公斤。目前产区市场观望气氛浓厚,各方基本退市。齐齐哈尔地区大豆收购行情清淡,当地粮点新粮收购价格为3.84-4.20元/公斤,村屯收购价格为3.80元/公斤-4.00元/公斤。产区整体交投清淡,局部地区零星恢复收购,但成交甚少。 国内大部分工厂豆粕价格跟盘波动。截止2月10日,吉林部分工厂豆粕现货价报稳,其中四平工厂43%蛋白豆粕价格3190元/吨,46%蛋白豆粕价格3340元/吨,较昨日保持平稳;长春地区工厂43%蛋白豆粕价格3200元/吨,46%蛋白豆粕报3350元/吨,较昨日报稳;辽源地区43%蛋白豆粕价格3180元/吨,46%蛋白豆粕价格3320元/吨,较昨日保持相对稳定。河南地区豆粕价格下跌,其中周口地区油厂豆粕价格3080元/吨,较昨日下调30元/吨,油厂陆续恢复开工中,但多数仍在消耗库存中。华北地区部分工厂豆粕价格保持平稳,其中秦皇岛工厂43%蛋白豆粕价格3070元/吨,成交价格3050元/吨,较昨日下调10元/吨,昨日成交价格3060元/吨成交2500吨。山东沿海地区工厂豆粕价格稳中下调,其中烟台地区工厂43%蛋白豆粕价3050元/吨,较昨日下调30元/吨,昨日成交价格3060元/吨成交1000吨;日照凌云海43%蛋白豆粕报价3050元/吨,较昨日报稳,日照中纺43%蛋白豆粕报价3000元/吨,较昨日报稳。江苏地区部分油厂豆粕价格小跌,其中连云港(4.89,0.00,0.00%)地区大豆油厂豆粕价格为3050元/吨,较昨日下跌10元/吨;泰州工厂43%蛋白豆粕报价为3050元/吨,较昨日下跌10元/吨。

技术分析

从连豆1209合约日K线图来看,该合约本周震荡整理,期价在4450元附近受到明显压力,5日均线上行趋势趋缓,盘中成交量较前期有明显萎缩,显示资金离场观望的情绪较重,短期期价震荡整理的可能性较大。操作上,A1209合约前期低位多单可以4385元为止损继续持有。从周K图来看,连豆收一小阴线,期价升至起自2011年9月末的震荡区间上沿,如果能有效突破4450元压力位,期价后市有进一步的上行的空间,否则,期价将仍在4200-4500之间宽幅震荡。 从连豆粕1209合约日K线图来看,该合约本周震荡整理,期价在3050元附近受到明显压力,5日均线上行趋势趋缓并有拐头向下的趋势,在期价向下调整中,成交量和持仓量有明显萎缩,显示空头打压期价的意愿不强,连豆粕短期震荡整理的可能性较大。操作上, M1209合约前期低位多单可以2980元为止损继续持有。从周K线图来看,连豆粕收一小阴线,5周均线上穿20周均线形成金叉,后市如能有效突破3080元压力位,期价将打开进一步上行的空间。

下周展望

总体而言,受南美干旱天气炒作、市场对全球经济前景的预期改观和现货市场供给紧俏等影响,美豆短期倾向于震荡偏强。市场对国家调控政策利多预期增加,这提振投资者信心,下游季节性消费需求清淡对期价形成压力,连豆短期震荡偏强的可能性较大。操作上,A1209合约前期低位多单可以4385元为止损继续持有。国内大豆库存压力等压制豆粕上行动能,但油厂压榨成本对期价构成支撑,连豆粕短期震荡偏强的可能性较大。操作上,M1209合约前期低位多单可以2980元为止损继续持有。

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